Présenté par VIC
Les groupes Caisse d'Epargne et Banque Populaire se rapprochent pour donner naissance au deuxième groupe bancaire français derrière le Crédit Agricole, avec une part de marché de 20%. Six millions de sociétaires en seront propriétaires : NATISIX nouvelle banque d’investissement et de projets.
Objectif : mettre en commun leurs expertises de banque de financement, d’investissement, de gestion d’actifs et de services financiers : des métiers pour lesquels la taille et la présence internationale sont des enjeux essentiels.
Stratégie de création de valeur
NATISIX vise un développement rentable de tous ses métiers :
• développer la base de clientèle grandes entreprises et institutionnels grâce à une offre enrichie par la mise en commun de produits déjà existants.
• conforter des plates-formes puissantes dédiées à la conception et au développement de nouveaux produits et services : titres, monétique et paiements, crédit à la consommation, ingénierie sociale…
• accélérer le développement des métiers à rentabilité élevée elle disposera de positions-clés : financements structurés, gestion d’actifs, gestion de fortune, capital investissement, ingénierie financière…
• amplifier le développement à l’international
• améliorer la rentabilité du groupe tout en maintenant un profil de risque limité .
Leader européen à dimension internationale :
Des bases solides dès sa création :
• à travers l’accès aux deux réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, une position de premier plan en France sur la clientèle des particuliers (n° 2 avec plus de 14 millions de clients actifs), des professionnels et des PME.
• des relations d’affaires avec 100% des groupes du CAC 40.
• des expertises sectorielles reconnues aux niveaux européen et mondial : matières premières, infrastructures, immobilier…
Une implantation internationale qui permettra :
• à ses actionnaires, les groupes Banque Populaire et Caisse d'Epargne de participer à la consolidation bancaire européenne et internationale.
• à ses clients de disposer d’une offre de services élargie et innovante
Une gouvernance d’entreprise en ligne avec les meilleures pratiques de marché
• une Société Anonyme avec Conseil de surveillance et Directoire.
• un Conseil de surveillance comprenant 4 membres indépendants et 2 censeurs.
• un Comité d’audit et un Comité de rémunération pour assister le Conseil, présidés ou co-présidés par des membres indépendants.
• les décisions stratégiques soumises à la règle de double majorité.
Positions de premier plan pour mieux servir les clientèles
Gestion d’actifs
1ère banque (France)
Plus de 500 milliards d’euros sous gestion dans le monde
Services financiers
N°1 en épargne salariale avec 2,6 millions de salariés (France)
N°3 pour l’assurance-crédit (monde)
Capital investissement
N°1 sur le marché des PME en nombre d’opérations (France)
Données financières
PNB 2005 (données économiques ajustées) : 6,1 milliards d’euros
Résultat Net Part du Groupe 2005 (données économiques ajustées) : 1,7 milliard d’euros
Effectifs : près de 23 000 collaborateurs dans le monde
Plus d'infos à venir ...
Kobhal a écrit :En tout cas j'hésitais entre EDF EN et Natixis et finalement j'ai encore le temps d'en prendre aucune des deux...
Oui techniquement parlant tu pourras souscrire aux deux
L'intro Natixis n'est pas encore finalisée tandis que EDF EN est déjà dans les starting block
Kobhal a écrit :Le calendrier indicatif:
18/11 : Ouverture de la période de réservation (c'était possible vraissemblablement dès 00h01 heure de Paris sur internet et dès les ouvertures d'agence pour "le guichet"
20/11 : Ouverture du Placement Global (PG)
28/11 : Décision du CECEI relative à la réduction de capital résultant de l'annulation de l'autocontrole.
30/11 : Fixation du prix maximum de l'OPO et diffusion du communiqué de presse relatif au prix maximum de l'OPO
1er,2 et 3/12 : cloture de la période de réservation de l'OPO et de la période de dépot des ordres S [NDLR: ordres réservés aux sociétaires de la Caisse d'Epargne et de la Banque Populaire] trasmis sous forme de mandat d'achat.
4/12 : Ouverture de l'OPO et dernier jour de révocabilité des réservations et des ordres S
5/12 : Cloture de l'OPO et du PG (sauf cloture anticipée)
6/12 : Suspension des cotations sur le titre NATIXIS. Fixation du prix de l'OPO et du prix du PG. Signature du contrat de garantie relatif à l'Offre. Diffusion du communiqué de presse indiquant le prix de l'OPO et du PG et la taille respective due l'OPO et du PG et le nombre d'actions cédées à DZ BANK et SPIMI. Publication par Euronext Paris de l'avis de résultat de l'offre.
7/12 : Ouverture différée des négociations du titre NATIXIS, le cas échéant.
11/12 : Règlement-livraison des actions offertes dans le cadre de l'OPO et du PG. Réalisation de la cession des actions cédées à DZ BANK et SPIMI.
05/01/2007 : Date limite d'exercice de l'option de sur-allocation
quel taux de service anticipez vous pour les ordres A1? (40%?)
Le taux de service pourrait etre de 100%.
En effet la part réservée aux particuliers est tres importante (entre 30 et 70%), l'entreprise n'est pas connue (Essaye de parler de Natixis autour de toi) et son activitée n'est pas connue par le grand public.
De plus d'apres les post précédent les zinzins sont réservés. De plus Natexis est déja coté, il n'y a plus qu'a divisé par 10.
Je pense qu'on assistera a une intro du genre EDF avec rien a gagné à CT, une valorisation prudente qui tient compte de tout les risques (haut de cycle,...) mais pas de toutes les opportunités (fusions-acquisitions en europe, la bourse ré-attire de plus en plus les francais,...) qui pourraient faire grimpé le titre vu que la valorisation ne les prendra pas en compte.
Bref je ne souscrirait pas mais acheterait apres l'intro pour le MT/LT surtout si c'est pas cher.
J'ai résilié mon ordre de réservation ce matin
rmarie1 a écrit :Justement la banque vient de me contacter, et je pense pareil, je vais attendre , elle m'a dit dans le dernier cours 21>22
De toute manière, ça n'a pas de sens d'aller souscrire à ces cours car sur les dernières cotations on n'a jamais atteint ces niveaux de valorisation
Bonne journée RoseMarie
J'avais réservé par principe... Mon banquier a fait une de ces tête quand j'ai annulé 
Apparemment, ils n'ont pas eu beaucoup d'annulations. Je pense surtout qu'à l'heure matinale, où je suis passée peu avaient eu le temps de me précéder
Je serais curieuse de savoir quel pourcentage de préréservation n'a pas été confirmé
Si quelqu'un à des infos
J'ai aussi annulée mes reservations vendredi matin à la premiere heure !
19,55 € c'est plutôt résonnable je pense que vous avez eut tort de vous retirer !
