Suivent ci-dessous : Les principales questions que peut se poser l'actionnaire dans le cadre de cette augmentation de capital. Je n'ai ramené que l'essentiel dans mon blog. Pour tout complément consulter le site : http://www.schneider-electric.com
Calendrier de l'opération
- 7 mars 2007 : Obtention du visa de l'AMF sur le prospectus relatif à l'augmentation de capital
- 12 mars 2007 : Ouverture de la période de souscription,
Détachement et début des négociations des DPS sur le marché d'Euronext Paris
- 23 mars 2007 : Clôture de la période de souscription
Fin de la cotation des DPS
- 5 avril 2007 : Admission et cotation des actions nouvelles sur une deuxième ligne de cotation jusqu’au 30 avril inclus
- 2 mai 2007 : Paiement du dividende sur les actions anciennes et cotation des actions nouvelles sur la même ligne que les actions anciennes
Ces actions nouvelles de jouissance 1er janvier 2007 ne donnant pas droit au dividende versé le 2 mai 2007
Quel est le but de l’opération ?
Sources : La société
Cette augmentation de capital est destinée à refinancer en partie l'acquisition de American Power Conversion (APC).
Annoncée le 30 octobre 2006, l'acquisition d'APC par Schneider Electric a été finalisée le 14 février 2007 et permet ainsi de créer la référence mondiale sur le marché très attractif de l'énergie sécurisée.
Lors de l'annonce, Schneider Electric avait indiqué que cette acquisition serait financée, pour partie, par une augmentation de capital d'un montant d'environ 1,2 milliards d'euros. Compte tenu du niveau élevé de l’autofinancement libre généré en 2006, il a été décidé de limiter à 1 milliard d’euros l’augmentation de capital annoncée.
Afin de poursuivre sa stratégie de croissance soutenue et rentable, Schneider Electric procède à une augmentation de capital de 1 milliard d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, permettant d'associer en priorité les actionnaires à une nouvelle étape décisive du développement de la société.
Quel est le montant de l'augmentation de capital ?
Sources : La société
Le montant brut de l'augmentation de capital est de 1 milliard d'euros (prime d'émission incluse). Sur la base du capital social de Schneider Electric au 31 décembre 2006, ce montant correspond à l'émission de 13 410 604 actions nouvelles de 8 euros de valeur nominale chacune, représentant 5,9% du capital et 5,4% des droits de vote
Quels sont les différents choix qui s’offrent à l’actionnaire ?
Sources : La société
L'actionnaire a 4 choix :
1- exercer ses DPS pour souscrire au prix de souscription un nombre d‘actions nouvelles déterminé en fonction de la parité retenue: (1) si le nombre d'actions anciennes détenues n'est pas un multiple de la parité, l’actionnaire pourra soit céder ses DPS non utilisés sur le marché, soit acheter le complément de DPS sur le marché pour atteindre la parité retenue et acquérir une action supplémentaire ; (2) si l’actionnaire souhaite souscrire un nombre d'actions supplémentaires sans avoir à acheter de DPS, il aura également la possibilité de souscrire des actions à titre réductible.
2- exercer une partie de ses DPS, c’est à dire souscrire un nombre d’actions inférieur à ce que permet l’application de la parité et céder sur le marché les DPS restants non utilisés pour la souscription ;
3- vendre ses DPS pour toucher le produit de cette vente, net des frais prélevés par son intermédiaire financier, au prix auquel ils auront été négociés sur le marché. Le pourcentage de participation de l'actionnaire dans le capital et les droits de vote sera diminué ;
4- ne pas exercer ni vendre ses DPS : les DPS non exercés à l’issue de la période de souscription (après le 23 mars) perdront toute valeur et ne seront plus négociables. Le pourcentage de participation de l'actionnaire dans le capital et les droits de vote sera diminué.
Qu'est ce que la souscription à titre irréductible ou réductible ?
Sources : La société
Les titulaires d'actions anciennes et les acquéreurs de DPS ont la possibilité de souscrire à titre irréductible à raison de 1 action nouvelle pour 17 DPS reçus ou achetés. Si c’est votre cas, vous recevrez automatiquement le nombre d’actions demandées en fonction du nombre de DPS que vous aurez exercés.
Certains actionnaires n’exercent pas leurs droits ou ne les exercent qu’en partie. La souscription à titre réductible vous permet de souscrire les actions correspondant à ces DPS non exercés, à condition d’avoir souscrit à titre irréductible.
Ainsi, souscrire à titre réductible vous permet d’obtenir des actions supplémentaires au prix de souscription sans avoir à acheter de DPS.
Vous ne pouvez pas savoir à l’avance si votre demande de souscription à titre réductible pourra être satisfaite partiellement, en totalité ou pas du tout.
Il vous faudra attendre la fin de la période de centralisation ; les taux de service de la souscription à titre réductible ne seront publiés que la veille du règlement-livraison de l’opération.
Quels sont les frais de courtage ?
Sources : La société
Dans le cas de l’achat ou la vente de DPS, les frais de courtage dépendent de votre intermédiaire financier.
Dans le cas de l’exercice de DPS
- Si vous êtes actionnaire au nominatif pur, vous n’aurez aucun frais,
- Si vous êtes actionnaire au nominatif administré ou au porteur, les frais dépendent de votre intermédiaire financier.
Est-il possible de souscrire à des actions nouvelles si je ne suis pas actionnaire ?
Sources : La société
Vous pouvez souscrire à des actions nouvelles :
- en achetant des actions anciennes Schneider Electric jusqu’au 9 mars 2007 inclus. Pour chacune de ces actions, un DPS vous sera attribué le 12 mars avant bourse, que vous pourrez exercer à partir du 12 mars et jusqu’au 23 mars 2007 inclus. Pour souscrire 1 action nouvelle, il vous suffit d’acheter 1 x 17 = 17 actions anciennes.
- ou en achetant, entre le 12 et le 23 mars inclus des DPS sur le marché. Pour souscrire 1 action nouvelle, il vous faut acheter 1 x 17 = 17 DPS.
Je le répète pour ceux qui ont des actions Schneider Electric, c'est super bien fait les explications sur le site. Pas comme certaines augmentations de capital en catimini !
Tout y est clair net et détaillé avec des explications pariculières pour ceux qui sont en nomminatif !
Pour parler Cougar : le titre ch'est chuper bien comporté (purée c'est dur de parler comme chaaaa) aujourd'hui et a été soutenu pour le lancement de l'augmentation de capital. Il prend ce soir, 3.52 % à 93.15 €
Le 2 et le 3 quoi ?
Commentaire du 04 avril 2007
L'opération d'augmentation de capital de Schneider Electric a pris fin le 23 mars. Ce matin dans un communiqué, Schneider annonçait que l'opération avait été un vrai succès
Les actions nouvelles seront cotées à compter du 02 mai, après la mise en paiement du dividende attribué aux actions anciennes
Article de Référence : Schneider Electric : succès de l'augmentation de capital
